Open Banking: Opportunités et menaces pour la banque traditionnelle

Il existe des banques qui fonctionnent uniquement sur des canaux mobiles/digitaux et celles qui sont omnicanal, car en réalité, les banques omnicanal proviennent en majorité de banques avec des agences physiques. Ce n'est pas parce qu'une banque est omnicanal ou uniquement mobile qu'elle est plus traditionnelle ou moins moderne. Reste-t-il une banque sans ebanking ? Je crains que non, par conséquent la banque n'est pas une entreprise traditionnelle, c'est une entreprise avec une forte composante technologique et donc "très moderne".

Il est vrai que de nouvelles figures sont récemment apparues sur le marché. Les néo-banques et les challengers. Les néo-banques et les banques challengers sont généralement uniquement mobiles pour les premières et numériques, au sens large, pour les secondes. Voici un article intéressant de Expansión sur les petites différences entre les deux.

Où il peut y avoir une différence entre les “anciens” et les nouveaux acteurs, c'est que les néo-banques et les challengers font un usage intensif de l'open banking, alors que les omnicanaux ne le font pas toujours.

Cependant, toutes les banques omnicanal, les banques challengers et les néobanques peuvent intégrer la technologie de l'open banking et en fait, elles doivent toutes le faire par la loi, par exemple, des pratiques antérieures à la loi comme le screen scraping sont interdites depuis l'entrée en vigueur de la directive PSD2. De plus, il est prévu qu'avec la nouvelle Ordonnance ECE/1263/2019, du 26 décembre, sur la transparence des conditions et des exigences d'information applicables aux services de paiement, il soit nécessaire de modifier les systèmes de concession, en intégrant la technologie Open banking pour relever les défis que posera la future loi.

Un autre paradigme en train de changer est le concept traditionnel de fidélisation des clients.

Historiquement, les entités essaient de faire du cross-selling à partir du compte courant qui est le produit de base. La plupart des néobanques n'essaient pas d'être "votre banque" mais uniquement de gérer ponctuellement une transaction : votre hypothèque, ou vos paiements, ou votre crédit. Elles ne prétendent même pas être "votre autre banque" ... elles ne veulent pas vous connaître, ni avoir une relation personnelle avec vous. En revanche, elles veulent être leaders d'une micro-pratique bancaire dans tous les pays possibles.

En outre, des banques comme N26 ou Revolut se spécialisent beaucoup plus dans l'expérience utilisateur que les acteurs bancaires traditionnels et c'est pourquoi elles se spécialisent également dans un nombre limité de transactions. Bien qu'il soit vrai que cela ne constitue pas un avantage concurrentiel créant des barrières pour les acteurs traditionnels, cela donne un avantage initial et une meilleure perception de la simplicité de la gestion, du moins en ce qui concerne les affaires résidentielles.

En définitive, nous verrons la coexistence d'entités centrées sur le client et d'entités centrées sur les transactions, et dans tous les cas d'affaires, beaucoup plus d'attention à l'expérience client par voie numérique.

Opportunités : Il faut agir vite

• Les opportunités viennent des nouvelles fonctionnalités de l'Open Banking, mais il n'y a pas de bénéfice différentiel si on ne s'appuie pas sur : La réglementation qui oblige l'accès à l'information, la nouvelle réglementation des crédits et d'autres similaires
• La possibilité d'opérer au niveau européen ou même mondial avec peu d'autorisations des régulateurs locaux (attention, elles ne sont pas faciles)

Menaces : Elles existent, il faut agir.

Évidemment, toute opportunité dont l'origine est la réglementation a un double tranchant, car :

• Si c'est une opportunité pour vous, ça l'est aussi pour votre concurrence traditionnelle (le pool bancaire local de chaque pays)
• De nouveaux acteurs apparaissent sur le marché, qui peuvent entrer dans des segments de clientèle actuels (néobanques et challengers)
• Changements dans les habitudes de consommation et d'achat vers le e-commerce mondial qui intègrent leurs propres moyens de paiement (par exemple, Amazon)
• Concurrence des entreprises technologiques (par exemple, Google Pay)

À cela, nous ajoutons d'autres facteurs :

• Déracinement de l'agence et de la personne qui me sert (fidélisation du client)
• Si nous étions peu nombreux... attendez. Maintenant, les agences de valeurs seront aussi des banques
• Vitesse de génération de business des Fintech (beaucoup ne prennent pas de traction, mais certains oui), rien qu'en Espagne il y a plus de 300 initiatives

Attention au cycle de vie du client : oublions le client fidèle et à vie

En général, selon une étude de Funcas et Finnovating :

• 28,50 % des clients opteraient pour un nouveau fournisseur financier qui ne serait pas une entité traditionnelle
• 41 % des utilisateurs sont prêts à utiliser des canaux entièrement numériques pour souscrire des produits et services financiers traditionnels

D'emblée, les conclusions sont claires, en Espagne une partie du marché est attentive et prête à changer d'entité pour une non traditionnelle et de plus, beaucoup sont prêts à souscrire par des voies numériques.

Ces statistiques ne tiennent pas compte de l'âge, mais il est connu que la propension à changer de banque est inversement proportionnelle à votre âge et aux années que vous avez passées avec elle. Pour cette raison, les jeunes qui n'ont pas de barrières de sortie ni d'entrée à de nouvelles options sont l'un des segments préférés des néobanques. En fait, les néobanques ont une structure de coûts très basse qui rend généralement rentable le segment qui est généralement peu rentable.

Je profite de l'occasion pour souligner que considérer les jeunes comme un segment peu intéressant est une erreur, chaque année qui passe leur propension à changer de banque diminue et leur patrimoine augmente.

Par exemple, Revolut, une banque fondée en 2015, compte actuellement 1M de clients et vaut en bourse plus qu'une banque espagnole cotée en bourse selon ce qui a été publié dans Expansión.

En revanche, le segment des personnes plus âgées consomme beaucoup plus de produits financiers, d'épargne et de prêt et est plus rentable. Il est difficile pour eux de changer d'entité globalement, mais ils génèrent beaucoup plus d'opportunités de souscription de services financiers. De nombreuses fintechs n'aspirent pas à être leur banque, mais à prendre en charge leur opération de location de voiture, ou leur hypothèque, ou leur carte de crédit, plan de retraite, assurances, etc. Et la clé est de savoir comment atteindre ce client, sans appels, sans visites, etc.

ID Finance, basée à Barcelone et à peine connue, a enregistré 81 M€ en 2019, compte 3,8 millions d'utilisateurs et assure que chaque semaine, 35 000 clients rejoignent sa plateforme. Cette année, ils prévoient de doubler leurs revenus.

Amovens, une entreprise dédiée au covoiturage, avec plus de 300 000 clients, commercialise également la location de voitures. En 2019, elle a commercialisé plus de 10 000 véhicules entièrement en ligne, sans concessionnaires de marque ni agence bancaire.

Le catalyseur de ces nouveaux acteurs que nous vivons déjà est l'open banking, une porte ouverte à des concessions rapides, immédiates, avec peu de questions. Et le terrain de jeu n'est pas dans l'agence bancaire, car le client n'entre pas pour demander des options. Il est sur internet, sur le mobile, partout où il y a une transaction d'achat/vente ou une opportunité d'épargne. De plus, le terrain de jeu, le marché, est international.

Si dans votre banque habituelle vous avez l'ebanking, la porte pour obtenir de meilleurs produits et conditions financières est ouverte. Vous pourrez utiliser ces données pour les céder à des tiers.

Il n'est pas nécessaire de se convaincre, les données sont là : 74% des clients bancaires en Europe âgés de 25 à 34 ans ont l'ebanking ou le mbanking.

Il est vrai que si vos clients sont peu numériques, vous avez moins de risque que leur activité transactionnelle puisse aller vers une autre entité ou une néobanque (un client sans banque électronique ne peut pas donner accès à ses données à une autre banque), et inversement, il sera également difficile d'obtenir des transactions qu'ils effectuent dans une autre entité. Mais il n'y a pas de raison de se sentir tranquille. Probablement, ce client qui est peu numérique l'est en raison de son âge et, malheureusement, il durera moins longtemps (customer lifetime value).

Je veux ajouter une dernière idée. Actuellement, la majorité des services peuvent être effectués par ebanking. Dans certaines entités comme Caixabank, 33% des clients avec ebanking en Espagne sont regroupés. De plus, presque 50% des clients de l'ancienne caisse ont ebanking.

J'ose dire qu'à long terme, presque toute l'activité transactionnelle bancaire se fera en ligne. Cela signifie également que tôt ou tard, tous les clients et toutes les transactions seront susceptibles d'être opérés ou accessibles par openbanking.

Recommandations pour aborder l'openbanking

Notre recommandation générale est que toute initiative d'innovation de produit ou opérationnelle doit être examinée en fonction de la technologie de l'Openbanking. Et s'il y a deux alternatives pour aborder la même numérisation d'un "parcours client", il faut privilégier l'option de le faire avec la technologie open banking.

Nous avons quelques recommandations pour les banques omnicanal, qui ne seront pas applicables dans tous les cas :

1. Copier, c'est innover : s'il y a 300 fintechs rien qu'en Espagne, il est plus facile de copier des idées ou de les acheter que d'avoir une grande idée révolutionnaire en partant de zéro. L'intrapreneuriat est toujours compliqué.
2. Profitez de la capillarité : le réseau traditionnel est un flux constant d'idées et d'opportunités, les canaliser correctement est avantageux. Identifiez chaque foyer de transactionnalité sur internet et connectez-vous à lui avec vos API.
3. Utiliser les technologies existantes et les connecter : Il est plus facile d'acquérir ou d'adapter des technologies de fournisseurs que de développer à partir de zéro. Tout change très vite, le risque est élevé.
4. Ouvrez votre sandbox : ouvrez des terrains de jeu sécurisés pour que des tiers développent des API qui se connectent aux vôtres. Évidemment, il y aura une forte mortalité. Mais celui qui frappe le premier, frappe deux fois.
5. Attention au cycle de vie : Avec les clients actuels, anticipez leurs besoins avec l'IA, pour ceux de l'extérieur, captez-les à partir de la transaction en ligne : location, financement.
6. Le territoire est international : suivez vos clients de commerce électronique à l'international pour capter des clients particuliers. BNEXT vous offre une carte lorsque vous payez sur l'un de ses terminaux de paiement virtuels, par exemple. Ce que vous ne faites pas, d'autres le feront.